Gobierno aprueba emisión de bonos soberanos por U$1.600 millones

El ministerio de Economía y Finanzas… aprobó la emisión externa e interna de bonos soberanos hasta por un monto de US$1.600 millones, que podrá efectuarse en una o más colocaciones.
Según un decreto supremo del MEF publicado hoy, los recursos captados en la emisión de bonos se destinarán a financiar el apoyo a la balanza de pagos para el año fiscal 2012.
En el caso de la emisión externa, los asesores financieros y colocadores serán el Citigroup Global Markets y el Deutsche Bank Securities, mientras que los montos serán determinados mediante resoluciones del MEF antes, durante o cuando concluya el mecanismo de Bookbuilding (sondeo a inversionistas interesados en títulos).
Para la emisión interna, los asesores financieros serán los mismos que se usarán para la emisión externa pero los colocadores serán el Citibank del Perú y el Deutsche Bank del Perú